IC Insights đã phát hành Bản cập nhật tháng 8 cho Báo cáo McClean 2019 vào đầu tháng này. Bản cập nhật này bao gồm Phần 1 của phân tích chuyên sâu về ngành đúc, dự báo cập nhật về chi tiêu vốn bán dẫn trong năm nay và xếp hạng 25 nhà cung cấp chất bán dẫn 1H19 hàng đầu và triển vọng bán hàng quý 3/19 của họ. 15 nhà cung cấp chất bán dẫn 1H19 hàng đầu được đề cập trong bản tin nghiên cứu này.
Bảng xếp hạng doanh số bán dẫn 15 hàng đầu trên toàn thế giới (IC và OSD - quang điện tử, cảm biến và rời) cho 1H19 được thể hiện trong Hình 1. Nó bao gồm sáu nhà cung cấp có trụ sở chính tại Mỹ, ba nhà cung cấp ở châu Âu và hai nhà cung cấp mỗi nhà cung cấp ở Đài Loan, Hàn Quốc, và Nhật Bản.
Intel đã thay thế Samsung trở thành nhà cung cấp chất bán dẫn hàng quý số một trong quý 4 năm 18 sau khi mất vị trí dẫn đầu vào tay Samsung trong quý 2 năm 17. Trong khi Samsung giữ vị trí số một trong cả năm vào năm 2017 và 2018, Intel được dự báo sẽ dễ dàng chiếm lại vị trí số một trong cả năm 2019, vị trí mà hãng này từng giữ từ năm 1993 đến năm 2016. Với sự sụp đổ của DRAM và NAND thị trường chớp nhoáng trong năm qua, một sự chuyển đổi hoàn toàn đã xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm, Samsung có tổng doanh số bán dẫn cao hơn 22% so với Intel, nhưng Intel có doanh số bán dẫn nhiều hơn 20% so với Samsung trong 6 tháng đầu năm!
Tổng cộng, doanh thu của 15 công ty bán dẫn hàng đầu đã giảm 18% trong 6 tháng đầu năm so với 1H18, kém hơn 4 điểm so với mức giảm 14% của toàn ngành công nghiệp bán dẫn trên toàn thế giới trong 6 tháng đầu năm. Minh họa bản chất cực kỳ biến động của thị trường bộ nhớ, 3 nhà cung cấp bộ nhớ lớn - Samsung, SK Hynix và Micron - mỗi công ty đăng ký doanh thu hàng năm đều giảm ít nhất 33% trong nửa đầu năm sau khi mỗi công ty tăng hơn 36% trong năm- so với năm trước tăng trưởng một năm trước đó trong 1H18. Chín trong số 15 công ty hàng đầu có doanh thu bán dẫn ít nhất 5,0 tỷ đô la trong nửa đầu năm, một công ty ít hơn trong nửa đầu năm. Như đã thể hiện, doanh thu nửa đầu năm mất khoảng 3,7 tỷ USD chỉ để lọt vào danh sách 15 nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu 1H19.
Có hai người mới tham gia vào bảng xếp hạng top 15 trong 1H19 so với 1H18. Nhà cung cấp vi mạch Fabless, MediaTek tăng một bậc từ 16 lên 15 và IDM Sony, nhà cung cấp top 15 duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm, đã tăng 5 vị trí để xếp hạng là nhà cung cấp chất bán dẫn lớn thứ 14 trong 6 tháng đầu năm. Như đã thể hiện, 90% tổng doanh số bán dẫn của Sony là từ các thiết bị OSD, chủ yếu là các thành phần cảm biến hình ảnh cho điện thoại thông minh.
Xếp hạng top 15 1H19 bao gồm một xưởng đúc thuần túy (TSMC) và bốn công ty nổi tiếng. Nếu TSMC bị loại khỏi bảng xếp hạng, nhà cung cấp vi mạch không dây có trụ sở tại Trung Quốc, HiSilicon (3.500 triệu USD) sẽ đứng thứ 15. Doanh số bán hàng của HiSilicon tăng 25% trong nửa đầu năm 19 so với nửa đầu năm 18. Tuy nhiên, do hơn 90% doanh số bán vi mạch của HiSilicon là chuyển giao nội bộ cho Huawei, việc Huawei bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen có khả năng làm chậm tốc độ tăng trưởng doanh số của HiSilicon trong nửa cuối năm nay.
IC Insights bao gồm các xưởng đúc trong bảng xếp hạng 15 nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu vì nó luôn xem bảng xếp hạng này là danh sách nhà cung cấp hàng đầu chứ không phải bảng xếp hạng thị phần và nhận ra rằng trong một số trường hợp, doanh số bán dẫn được tính gấp đôi. Với nhiều khách hàng của chúng tôi là nhà cung cấp cho ngành công nghiệp bán dẫn (cung cấp thiết bị, hóa chất, khí, v.v.), loại trừ các nhà sản xuất vi mạch lớn như các xưởng đúc sẽ để lại những “lỗ hổng” đáng kể trong danh sách các nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu. Như được hiển thị trong danh sách, các xưởng đúc và các công ty nổi tiếng được xác định. Trong Bản cập nhật tháng 4 cho Báo cáo McClean , xếp hạng thị phần của các nhà cung cấp vi mạch theo loại sản phẩm đã được trình bày và các xưởng đúc bị loại khỏi danh sách này.
Nhìn chung, danh sách 15 công ty hàng đầu thể hiện trong Hình 1 được cung cấp như một hướng dẫn để xác định công ty nào là nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu, cho dù đó là IDM, công ty nổi tiếng hay xưởng đúc. Nhiều công ty bán dẫn lớn đã cung cấp hướng dẫn bán hàng của họ cho 3Q19, đã được thảo luận chi tiết hơn trong Bản cập nhật tháng 8 . Nhìn chung, kỳ vọng tăng trưởng doanh thu trong 3Q19 / 2Q19 của 25 nhà cung cấp chất bán dẫn lớn hàng đầu rất khác nhau tùy theo công ty và hiện nằm trong khoảng 23 điểm phần trăm, từ + 21% đến -2%.